每经 AI 快讯，1 月 27 日，中信证券研报指出，AI 算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及台积电资本开支持续扩张，印证 AI 基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，开云(中国)官方app下载但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。技术迭代方面，NPO 凭借低功耗、高带宽及可维护性优势，正成为 Scaleup 层面的关键过渡方案，头部企业已率先布局，推动行业向更高效的光互联架构演进。我们看好国内光通信龙头公司的发展潜力。维持通信行业"强于大市"评级。

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