首页开云官方app 摩托车欧洲需求回暖，中企逐步提升份额
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市场规模：欧洲市场温和复苏，拉美市场表现亮眼
2025 年上半年，欧洲摩托车市场受欧 5plus 排放标准切换与持续通胀影响，结束了连续五年的增长态势，出现下滑。2025 年第一季度欧洲摩托车注册量同比减少 18.86%，主要源于 2024 年末经销商为应对新规实施而集中进行“自挂牌”操作，导致库存高企，2025 年初制造商以清理库存为重点，影响了新车销售。2025 年第二季度市场温和改善，欧洲市场摩托车注册量同比降幅收窄至 5.80%。从月度走势看，2025 年 2 月至 6 月欧洲摩托车注册量降幅持续收窄，库存压力正逐步缓解，市场处于缓慢恢复过程中。
意大利、西班牙等南欧国家在踏板车需求驱动下表现亮眼。2025Q2 意大利摩托车注册量 12.32 万辆，同比增速由 2025Q1 的-11.66%改善至 0.77%，环比修复主要依赖踏板车结构性增长，意大利市场核心需求来自 65 岁以上人口对 50cc 轻便车型的刚性需求，以及 72%城市化率下高密度城区通勤效率优势——古城狭窄路网使汽车平均时速降至15-20 公里，摩托车可维持 30-40 公里，叠加 200 万个停车位缺口，两轮车占地仅为汽车的四分之一，因此摩托车成为意大利市场不可替代的短途出行方案。西班牙市场2025Q2 摩托车注册量达 6.56 万辆，同比增长 7.59%，成为欧洲地区表现较为稳健的市场，西班牙的首都巴塞罗那作为欧洲摩托车之都，尽管 2025 年巴塞罗那人口仅占全国 3.5%，但其摩托车年上牌量占全国的 19.6%。
{jz:field.toptypename/}展开剩余81%2025 年第二季度，东南亚摩托车市场核心区域印尼、泰国、越南销量整体保持平稳态势，其中印尼摩托车销量达到 142.14 万辆，同比小幅下滑 3.70%，泰国销量 45.09 万辆，同比增长 1.80%。从区域市场支撑因素来看，印尼作为由 17000 多个岛屿组成的国家，地形以山地、丘陵为主，平原占比仅 27%，这种破碎化地貌导致公路建设难度较大，全国公路密度仅为印度的三分之一，且超过 60%为未铺装路面，同时在爪哇岛、苏门答腊岛等人口密集区域，狭窄街道与拥堵路况进一步限制汽车通行效率，摩托车凭借体积小、灵活性高的特点成为当地通勤首选，2025 年印尼地区居民摩托车日均骑行里程达50 公里，单次骑行时间约 75 分钟的高频使用场景，推动印尼摩托车用户规模超 1.3 亿人；泰国则受益于热带季风气候带来的理想骑行条件，加之泰国公共交通体系不完善、道路基础设施相对薄弱，在拥堵交通环境中，摩托车体积小、重量轻、停车方便的特点使其成为最契合当地国情与个人出行需求的交通工具。
竞争格局：日系品牌占据主导地位，中国品牌逐步突围
西班牙摩托车市场中 Honda 与 Yamaha 长期处于领先地位，今年来各月度销售量与市占率均保持较高水平，其中本田在观测期内多数月份市占率维持在 20%以上，雅马哈市占率则稳定在 15%左右。同时，Zontes 销售量自 2025 年初逐步增长，市占率持续提升，2025 年 8 月达 8.1%，市场影响力稳步扩大；Voge 在 2025 年 7 月市占率升至9.4%，阶段性表现突出；BMW、KYMCO、Sym 等品牌也凭借自身优势维持一定市场份额，竞争多元化。中国品牌 Voge、Zontes 凭借性价比优势在西班牙市场上占据一定份额。
从英国摩托车市场需求结构来看，一方面，探险车、街车和踏板车持续成为销量支柱，反映出英国摩托车市场通勤与休闲骑行的稳定需求；另一方面，开云app排量分布显示 51-125cc及 126-500cc 的中小排量区间占据主体，同时 2025Q2 751-1000cc 大排量车型成为占比第二高的车型，英国市场摩托车结构升级趋势较为明确。
德国摩托车市场竞争格局较为分散。2025 年第二季度，宝马、本田和川崎摩托车注册量保持市场领先地位，2025 年第二季度注册量分别为 6747/7735/5921 辆，注册量市占率分别达到 11.54%/13.23%/10.13%，其中本田表现相对稳定，而宝马份额较第一季度20.1%的高位有所回落，其他品牌摩托车注册量市占率不足 5%。整体而言，德国市场集中度较为分散，CR3 仅 34.89%，头部品牌摩托车注册量份额并未与第二梯队品牌拉开较大差距，为新品牌进入德国市场提供一定的机会，中国品牌当前市场份额仍处于较低水平。
印度摩托车市场竞争格局稳定性较高，本土品牌与日系品牌共同主导市场。截至 2025年 7 月，其中本土品牌阵营以英雄、TVS、Bajaj、Ather 为核心代表，合计占据超 50%的市场份额，或由于本土品牌产品对印度本土消费需求的深度适配；日系品牌阵营则由本田、铃木、雅马哈、川崎组成，整体占据超 35%的市场份额，其竞争力源于长期技术积累带来的产品可靠性、成熟的品牌口碑。从竞争梯队划分来看，英雄、本田、TVS 共同构成市场第一梯队，2025 年 7 月，各品牌单独市场份额均超过或接近 20%。
土耳其市场品牌排名较为不稳定，市场未出现单一主导品牌，而是由 Diger、Kuba、本田、Arora 等多家企业共同角逐，其中 Diger 和 Kuba 品牌保持相对领先地位，其市场份额多数季度维持在 13%-21%的区间；本田的市占率在 5%-18%的范围内波动。日系品牌在土耳其市场表现并不突出，中国品牌春风动力当前在土耳其市场已崭露头角，摩托车注册量市场份额处于小个位数水平。
龙头品牌：日系品牌规模稳定，印企 TVS 表现较为突出
从销量端来看，2025Q2 本田摩托车销售量为 514.3 万辆，同比小幅增长 1.6%，分地区来看，本田在日本/北美/欧洲/亚洲/其他地区摩托车出货量分别同比+18%/+8%/-12%/持平/+15%，除日本地区外，本田在其他地区摩托车销量增速有所放缓，但整体仍保持增长。从收入和盈利端来看，2025Q2 本田摩托车收入/经营利润分别同比+1.5%/+6.4%，ASP/单车经营利润分别同比-0.1%/+4.7%。
从销量端来看，2025Q2 川崎摩托车销售量为 12.2 万辆，同比增长 5.2%，分地区来看，川崎在成熟市场/新兴市场摩托车出货量分别同比+11.3%/持平，主要受益于成熟市场的正向贡献，新兴市场中主要由于东盟市场下滑造成拖累。从收入端来看，2025Q2 川崎摩托车收入达 891 亿日元，同比增长 5.4%，其中成熟市场/新兴市场分别同比+5.2%/+6.0%；ASP 同比增长 0.26%，其中成熟市场/新兴市场分别同比-5.5%/+6.0%，或主要成熟市场产品结构调整的影响。
日企地位稳固，中企逐步突破
从区域市场看，2025Q2 欧洲市场在库存压力缓解下步入温和复苏通道，其中南欧市场表现优于其他地区；拉美市场在刚性需求与政策驱动下增长亮眼；东南亚市场整体平稳，而南亚市场则因通胀等因素处于调整阶段。从竞争格局看，2025Q2 日系品牌在成熟市场保持主导地位，中国品牌凭借性价比优势在部分欧洲市场逐步渗透；印度市场由本土与日系品牌共同主导，土耳其等市场格局则相对分散。龙头品牌方面，2025Q2 日系品牌摩托车整体规模稳定，印度 TVS 摩托车在销量与利润上均实现双位数增长，成为本季度增长亮点。基于此，我们重点推荐全球市场份额正在实现突破的中国企业：春风动力等。
发布于：江苏省
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